So installieren Sie das Salesforce Lightning-Add-In für Outlook

Das Salesforce Lightning-Add-In für Outlook ist ein erstaunliches Tool, mit dem Sie Ihren Vertriebsprozess organisieren und rationalisieren können. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Verkaufspipeline zu verwalten und sicherzustellen, dass Sie Ihre Leads und Kunden zeitnah verfolgen. Um das Salesforce Lightning-Add-In für Outlook zu installieren, müssen Sie zunächst einige Dinge einrichten. Zunächst benötigen Sie ein Salesforce-Konto. Wenn Sie noch keine haben, können Sie sich hier für eine kostenlose Testversion anmelden. Sobald Sie über ein Salesforce-Konto verfügen, müssen Sie das Salesforce for Outlook-Plugin installieren. Rufen Sie dazu die Salesforce for Outlook-Seite auf und klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt herunterladen“. Sobald das Plugin installiert ist, müssen Sie Outlook neu starten. Nachdem Outlook neu gestartet wurde, können Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto anmelden und mit der Verwendung des Lightning-Add-Ins für Outlook beginnen. Das ist alles dazu! Wenn das Salesforce Lightning-Add-In für Outlook installiert ist, können Sie Ihren Vertriebsprozess organisieren und rationalisieren. Probieren Sie es noch heute aus und sehen Sie, wie es Ihnen helfen kann, mehr Geschäfte abzuschließen und Ihr Geschäft auszubauen.

Der E-Mail-Workflow spielt im Marketing eine wichtige Rolle. Die meisten E-Mail-Dienste fügen Kontakte oder Kalenderereignisse aus E-Mail zu CRMA hinzu, sodass Sie sie jederzeit finden können. Vertriebsmitarbeiter verlassen sich häufig auf diese Methode. Das Problem tritt jedoch auf, wenn Sie den CRM-Datensatz basierend auf dem E-Mail-Thread aktualisieren müssen. Für diese Aktivitäten wird viel kostbare Zeit und Mühe aufgewendet.

Neu Salesforce Lightning-Add-In für Outlook spart Ihnen den Tag, indem Sie alle mit Ihren E-Mail-Kontakten verknüpften Salesforce CRM-Datensätze direkt in Outlook suchen, anzeigen und aktualisieren können. Eine Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Salesforce hat zu einem neuen Salesforce Lightning-Add-on für Outlook geführt. Das Add-On funktioniert wie in Ausblick 2016/13 oder später und Outlook im Web . Es wird bald zu Outlook Mobile kommen.

Salesforce Lightning für Outlook

Sie benötigen ein Salesforce-Abonnement, um auf das Salesforce Lightning-Add-In für Outlook zuzugreifen. Es steht Sales Cloud-Benutzern im Office Store ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Wenn Sie über ein aktives Salesforce-Abonnement verfügen, können Sie das Add-on installieren und darauf zugreifen. Hier ist wie.

Wechseln Sie in Outlook 2016 für Windows zur Registerkarte Startseite im Menüband und wählen Sie Store (wenn Sie Outlook im Web verwenden, klicken Sie auf das Zahnradsymbol) und wählen Sie Add-Ons verwalten aus.

Geben Sie in der Suchleiste, die in der oberen rechten Ecke angezeigt wird, Salesforce ein. Wenn die Suchabfrage das Ergebnis „Salesforce Lightning-Add-in für Outlook